Estructura de la oferta

Resumen de la estructura de la oferta

México, estratégicamente situado en el norte del continente americano con una frontera de más de 3.000 Km. con Estados Unidos y con un mercado de aproximadamente 118millones de habitantes (estimación de Conapo para 2013- de los que alrededor del 29% tienen menos de 14 años), es la decimocuarta economía del mundo y segunda de Iberoamérica con un PIB de 1.177.000 MUSD según datos estimados del FMI para 2012. Por otro lado, es un país perteneciente a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) desde 1994 y uno de los principales destinos para la inversión extranjera en el continente americano.

Además, a lo largo de los últimos 20 años, México ha vivido un acelerado proceso de internacionalización de su economía y normalización de su vida política, habiendo logrado significativos avances en materia de estabilidad económica que han permitido dejar atrás las crisis cíclicas y recurrentes que habían caracterizado al país en el pasado.

Sin embargo, detrás de estos datos se encuentra un país de grandes contrastes y complejidad, que son la verdadera constante en la estructura socioeconómica del país. Bajo su aparente uniformidad coexisten muchos “México”, con distintos ritmos de desarrollo y orientación, y la apertura del país no ha hecho sino reforzar el carácter dual de la economía y la sociedad mexicanas, acentuando graves disparidades a nivel regional, sectorial y social, con enormes desigualdades, también, en la distribución de la riqueza y el acceso a la educación, la salud y el bienestar.

La participación sectorial actual del PIB es consecuencia de la opción de política económica que se tomó hace más de dos décadas de apostar por una economía muy abierta en la que las exportaciones de productos industriales fueran el motor básico de crecimiento.   En 2013 el sector agropecuario aportó el 3,5% del PIB nominal; la minería el 7,57%; las manufacturas el 17,2%; la construcción el 7,2%; la electricidad, gas y agua el 1,6%; el sector comercio 15,65% y el resto de los servicios el 47,4%. Por estructura del PIB, el sector servicios y el sector comercio  tuvieron un mejor comportamiento, con un crecimiento del 4,6% y del 6,6%, respectivamente; electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final creció un 2,8%. Las actividades secundarias como la minería y la construcción cayeron un 7,7% y un 5,4% respectivamente;

Al cierre de 2013 la población económicamente activa (PEA) del país se ubicó según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) que elabora el INEGI, en el 59,6%% de la población de 14 años y más, 52,7 millones de personas (al cierre 2012 la población de 14 años y más ascendía a  51,5 millones de personas ).No obstante, debemos de tener en cuenta que el método utilizado para la contabilización de este indicador (Tasa de Desempleo Abierto) subestima notoriamente el desempleo real, lo que provoca que sea poco representativo y no utilizable a efectos de comparaciones internacionales. Los últimos datos publicados al cuarto trimestre de 2013 estiman la PEA en un 59,6% de la población, con más de 52 millones de personas y una tasa de desocupación del 4,6%. Por sector económico la distribución es la siguiente: 7 millones de personas (13,9%) trabajan en el sector primario, 12,1 millones (24%) en el secudario y 30,9 millones (61,55) en el terciario. El restante 0,6% no especificó su actividad económica. 

Es importante señalar, por otra parte, que la evolución reciente del PIB en el país ha sido insuficiente para superar los atrasos existentes. Cabe destacar que durante  los últimos dos sexenios, el de Vicente Fox (diciembre de 2000-diciembre de 2006)  y el de Felipe Calderón (diciembre 2006- diciembre 2012) el crecimiento promedio anual del PIB se ha situado en torno al 2%, muy lejos de las necesidades del país (por encima del 5%)  y de los datos de crecimiento que registran otros países emergentes. 2013, primer año de gobierno de Enrique Peña Niego (diciembre 2012-diciembre de 2018) comenzó con unas expectativas muy positivas de crecimiento, 3,5%, pero terminó con un dato muy alejado de la previsión inicial, 1,2%. Para 2014 la Secretaría de Hacienda mantiene una expectativa de crecimiento del 3,9% mientras que el Banco de México establece un rango de entre el 3 y el 4%. 

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Precios (minoristas y mayoristas)

México ha conseguido en los últimos años controlar y mantener la inflación en niveles de un dígito, cosa que no sucedía en décadas pasadas (en 1987 este indicador rozó el 160% y durante años la inflación se mantuvo en dos dígitos). La tendencia inflacionaria a la baja inició en 1998, estabilizándose entre los años 2001 y 2007 y alcanzando un mínimo  histórico de 2,13 % en 2015. No obstante, la inflación en 2016 cerró en un 3,36%.

El Banco de México ha establecido como objetivo mantener este indicador en el rango de 3% +/-1 punto porcentual (entre el 2 y el 4%) y aunque en 2008 y 2010 la inflación cerró por encima de este nivel objetivo, dicha meta se ha conseguido en los últimos años. No obstante, el Banco de México estima que el nivel de inflación se mantendrá elevado a lo largo de todo 2017, de hecho en niveles cercanos al 6%, retomando una tendencia convergente hacia el 3% a finales de 2018.

En 2016, la economía mexicana tuvo que hacer frente a una coyuntura internacional que fue complicándose a lo largo del año, especialmente en el último trimestre. La volatilidad en los mercados financieros internacionales, el resultado electoral en Estados Unidos y los anuncios de una política comercial más proteccionista por parte de la nueva administración estadounidense dieron lugar a una apreciación generalizada del dólar y una importante depreciación del peso. Esta volatilidad en los mercados cambiarios unido a la subida  de precios en algunos energéticos (resultado de la liberación de los precios de la gasolina) provocó un incremento en las  expectativas de inflación.

En este contexto,  Banco de México aumentó el tipo de interés de referencia con la finalidad de contrarrestar las presiones inflacionarias, situándose actualmente en el 7%.

Con respecto a los precios de producción, éstos se estiman a través de un conjunto de indicadores, también denominado Sistema Nacional de Índices de Precios Productor (SNIPP), que mide los cambios de precios de una canasta de bienes y servicios, representativa de la producción nacional. El índice más general que calcula ese sistema es el Índice Nacional de Precios Productor (SP6: índice de mercancías y servicios finales excluyendo petróleo) que registró una variación del 8,52% en  2016 frente al cierre de 2015.

 En la página del Banco de México y de INEGI se pueden consultar estos índices desglosados.

Fuentes:

Banco de México: www.banxico.gob.mx

 

 INEGI: www.inegi.gob.mx

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Infraestructuras económicas (transporte, telecomunicaciones y energía)

 Las autoridades mexicanas, conscientes de que mantener, ampliar y desarrollar la infraestructura de transporte es una de las inversiones más efectivas para fortalecer la competitividad de un país, han desarrollado durante las dos últimas administraciones ambiciosos programas de inversión en el sector.

Así en julio de 2007 el gobierno de Felipe Calderón anunció su Plan Nacional de Infraestructuras 2007-2012 (www.infraestructura.gob.mx) que recogía las principales obras de infraestructura que se iban a desarrollar  en el periodo de referencia, con una inversión base requerida de 2,5 billones de pesos entre inversión privada y pública. Estos 2,5 billones de pesos incluían el desarrollo de proyectos tanto del sector energético como de carreteras, puertos, aeropuertos, ferrocarriles y telecomunicaciones durante el período 2007-2012.

La Administración de Enrique Peña Nieto también publicó su  Programa Nacional de Infraestructura para el periodo 2014-2018 que recogía 743  proyectos (prácticamente el 50% en el sector energético) y estimaba una inversión de 7,7 billones de pesos (aprox. 600 mil millones de USD), de los cuales, el 60%, provendrá del sector público. Esta cifra de inversión representa un 87% más de recursos que los 4,1 billones de pesos invertidos en infraestructuras en el periodo 2007-2012.  No obstante, tras el anuncio de recortes presupuestarios en 2015, 2016, 2017 y también para 2018, ha habido cancelaciones y suspensiones de algunos de los proyectos contemplados inicialmente, como el tren de Querétaro o el Transpeninsular. De hecho, ya se han producido modificaciones al Programa Nacional de Infraestructura (PNI) para descartar algunos proyectos inviables y/o incluir una mayor participación de la  inversión privada en otros a través de figuras como las Asociaciones Público Privadas o concesiones. El 63% de los proyectos incluidos en el PNI estaban previstos para ser financiados con recursos públicos y 37% con inversión privada, aunque estas proporciones están cambiando a raíz del anuncio del Secretario de Hacienda.  

Para más información:

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/GITS/PIITC_-_SCT.pdf

http://www.sct.gob.mx/uploads/media/Presentacion_RMC_Infraestructura_de_Transporte_2013-2018_01.pdf

De acuerdo con el Informe Global de Competitividad 2016-2017  del Foro Económico Mundial, México se coloca en el puesto número 51  entre  138 países analizados, habiendo recuperado posiciones desde el puesto  57 del año 2015. Por la competitividad de su infraestructura y a nivel sectorial ocupa el lugar  59 en ferrocarriles, 57 en puertos,  61 en aeropuertos, 68 en electricidad,  114  en subscripciones a telefonía móvil y 58 en carreteras. Estos datos reflejan mejoría con respecto al indicador del año 2015  pero  todavía hay mucho que hacer para que México mejore la calidad de su infraestructura y  su competitividad.

http://www3.weforum.org/docs/GCR2016-2017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf

Los datos que se recogen a continuación dan una idea general de la infraestructura de transporte y comunicaciones disponible en el país aunque se espera una verdadera transformación en esta materia en los próximos años.

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-2016.pdf

Concepto

Unidad de medida

Dato

Volumen de carga transportada por carretera

Millones de Toneladas

522

Longitud de vías férreas

Kilómetros

26.727

Longitud de la red de carreteras

Kilómetros

390.301

Longitud de la red de carreteras de cuota

Kilómetros

9.664

Puertos

Unidades

106 marítimos y 15 fluviales

Aeropuertos (nacionales e internacionales)

Unidades

76

Líneas telefónicas fijas en servicio, 2015

Miles

19.385

Densidad de líneas telefónicas fijas en servicio, penetración telefónica 2015.

Líneas telefónicas fijas por cada 100 hogares

60

Usuarios de telefonía móvil, 2015

Suscripciones por cada 100 habitantes.

89

Usuarios de Internet,  2015

Población en Miles

44,8- en el hogar.  18,14 fuera del hogar

Fuente: SCT: Principales estadísticas del Sector Comunicaciones y Transportes 2016.

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-2016.pdf

 

Carreteras

En 2016  la red de carreteras se estima tenía una longitud de 390.301 km de los que 156.797  km (40,2%) estaban pavimentadas, más de 152.879 km revestidas y más de 80.000 km eran terracerías y brechas mejoradas (caminos de acceso a pequeñas comunidades). De los kilómetros pavimentados, el 90,2 % tienen dos carriles y el resto cuatro o más. Se estima que se transportaron por la red carretera más de 500 millones  de toneladas de carga. La columna vertebral de la red carretera de México lo constituyen 15  “corredores troncales”:

-México-Guadalajara-Tepic-Mazatlan-Guaymas-Hermosillo-Nogales con ramal a Tijuana.

-México-Querétaro-San Luis Potosí-Saltillo-Monterrey-Nuevo Laredo con ramal a Piedras Negras.

- Querétaro- Irapuato-León-Lagos de Moreno- Aguascalientes- Zacatecas- Torreón- Chihuahua- Cd. Juárez

-Acapulco-Cuernavaca-México-Tuxpam

-Puebla-Progreso.

- Mazatlan-Durango-Torreón-Saltillo-Monterrey-Reynosa-Matamoros

-Manzanillo-Guadalajara-Lagos de Moreno-San Luis Potosí-Tampico con ramal a Lázaro Cárdenas y Ecuandureo

-Acapulco-Cuernavaca-Puebla- Veracruz.-Veracruz-Monterrey con ramal a Matamoros

-Transpeninsular Baja California

-Altiplano

-Puebla-Cd. Hidalgo

-Circuito Transísmico

-Peninsular de Yucatán.

- Del Pacífico

Ferrocarriles

La red ferroviaria tenía en 2015  (último dato disponible)  una longitud total de  26.727 km., de las que 20.722km son vías principales y el resto secundarias. Prácticamente toda la red es de vía ancha.

México cuenta con alrededor de 14 km de vía férrea por cada 1.000 km2 de territorio. Al igual que sucede con las carreteras, este indicador es similar al de otros países de la región pero muy bajo en comparación con el de sus principales socios comerciales. En cualquier caso, el transporte ferroviario de mercancías ha progresado en años recientes, en detrimento del de pasajeros, y está manejado casi por completo por concesiones privadas, entre las que cabe destacar el Ferrocarril y Terminal del Valle de México (FVM-Ferrovalle) en el que son socios Kansas City Southern, Ferrosur, Ferromex y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

En 2015 se transportaron por vía férrea 119  millones de toneladas de mercancías. Es incipiente el transporte de pasajeros por ferrocarril aunque es de destacar la entrada en operación en 2008 de la primera línea del Tren Suburbano de la Ciudad de México concesionado a la empresa española CAF. Además, en el Programa Nacional de Infraestructuras estaban contemplados varios proyectos de transporte de pasajeros por ferrocarriles y aunque el proyecto México-Querétaro se canceló, siguen adelante el de México-Toluca y otros como el tren eléctrico de Guadalajara.

Puertos

México tiene unos 10.000 kilómetros de litoral y 121 puertos ( 106 marítimos y 15 fluviales) de los que 58 están en el pacífico y 63 en el golfo y caribe, aunque algunos de ellos son muy pequeños y con muy escasa actividad pesquera o turística. Cuenta con unos 179,4  km de longitud de obras de protección, 214,1  km en obras de atraque y algo más de 7,9 millones de   metros cuadrados de almacenaje.  En 2015 pasaron por los puertos de México unos  292,6 millones de toneladas de carga y 5,5  millones de contenedores. En los últimos años se ha desarrollado una infraestructura portuaria más eficiente y moderna con servicios seguros y competitivos, favoreciendo principalmente las actividades comerciales con el exterior. Las inversiones realizadas por los particulares a través de las API-s (Administración Portuaria Integral) y el sector público  están permitiendo ampliar la capacidad instalada y aumentar la productividad en el manejo de las cargas, que es similar a la de los mejores puertos del mundo. Se destaca especialmente el proyecto de construcción del nuevo Puerto de Veracruz aunque también se están realizando inversiones importantes en otros puertos.

Los principales puertos de México por los que pasa el 60% del tráfico marítimo de mercancías son Altamira y Veracruz en el Golfo de México y Manzanillo y Lázaro Cárdenas en la costa del Pacífico. También son puertos importantes: Ensenada, La Paz, Guaymas, Topolobampo, Mazatlán, Puerto Vallarta, Acapulco, Salina Cruz, Chetumal, Cancún, Progreso, Campeche, Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Tuxpan y Tampico. 

Aeropuertos

México cuenta con 76 aeropuertos (64 internacionales) y numerosos aeródromos. Esta red beneficia, prácticamente, a todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes. Sin embargo, el proyecto de infraestructura más importante de esta Administración es el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México. En 2014 se iniciaron las licitaciones para los proyectos de construcción del nuevo aeropuerto que continúan hasta la fecha, si bien, las licitaciones más importantes ya han sido publicadas y adjudicadas. Para más información del Nuevo Aeropuerto se puede consultar la página: http://www.aeropuerto.gob.mx/

Desde 2009 existe participación privada en la operación de diversos aeropuertos en México. Actualmente operan tres grupos aeroportuarios con participación privada: Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) (http://www.oma.aero) , Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP, en el que participa AENA. https://www.aeropuertosgap.com.mx/es/) y Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR http://www.asur.com.mx/).

Los principales aeropuertos de México por registro de pasajeros son: México DF., Cancún, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, San José del Cabo, Puerto Vallarta, Hermosillo y Mérida..  

Las principales líneas aéreas nacionales son Aeromexico, Interjet y Volaris, aunque también existen otras más pequeñas como Aeromar, Viva Aerobus o Magnicharters.  Existen, además, conexiones aéreas directas entre México y las principales ciudades de Europa, Estados Unidos, Canadá, Australia e Iberoamérica. Iberia y Aeroméxico tienen vuelos todos los días desde España. Air Europa vuela a Cancún con una periodicidad casi diaria. También hay otras operadoras de vuelos charters directos a Cancún. http://www.aeropuertos.net/aeropuerto-internacional-de-la-ciudad-de-mexico-aerolineas/

Se puede consultar información adicional sobre transporte de pasajeros, carga, principales destinos, parque aeronáutico, aeropuertos etc. en:

http://www.sct.gob.mx/transporte-y-medicina-preventiva/aeronautica-civil/estadisticas/

 

Medios de comunicación

México inició  en 2013 cambios profundos en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y medios públicos gracias a las reformas constitucionales en el sector. Aunque se han producido avances en el sector de telecomunicaciones en México, el país se enfrenta aún al reto de incrementar la penetración de estos servicios en un ambiente de competencia.

La penetración de telefonía móvil, fija y banda ancha estaba entre las más bajas de la OCDE y las tarifas de los servicios fijos de telecomunicaciones eran de las más elevadas aunque la apertura del sector a la inversión extranjera está contribuyendo a mejorar estos indicadores. De acuerdo con la consultora CIU el número de líneas móviles alcanzó los 112,6 millones, un 4,4% mayor a 2015. México cerró 2016 con 90,1 millones de Smart-phones, un 80,6% de las líneas móviles en funcionamiento y un 12,4% mayor a la registrada un año antes   Los usuarios de Banda Ancha Móvil (BAM) incrementaron en 55,7 millones en seis años, al pasar de 2,7 millones en 2010 a 58,4 millones en 2016, de acuerdo con la firma consultora Social Intelligence Unit. México pasó de tener dos suscriptores de BAM por cada 100 habitantes en 2010, a 48 por cada 100  en 2016.Las estadísticas comparativas por países se pueden  consultar en la página de la Unión Internacional de Telecomunicaciones.

http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx

 Por otro lado, hay numerosos diarios y revistas de circulación nacional, en un mercado extremadamente reñido por el bajo índice de lectores de prensa. Los principales periódicos son: Reforma, Universal, Excélsior, El Financiero (económico), El Economista (económico) y La Jornada. Entre los semanarios destacan Proceso, Nexos, Expansión, Mundo Ejecutivo y Letras Libres.

Se puede consultar información adicional en el anuario estadístico que anualmente publica la Secretaría de Comunicaciones  y Transportes:

http://www.sct.gob.mx/fileadmin/DireccionesGrales/DGP/estadistica/Principales-Estadisticas/PE-2016.pdf

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=19007

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Población activa y mercado de trabajo. Desempleo

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), que elabora el INEGI, estima la población económicamente activa (PEA) en 54 millones de personas en el último trimestre de 2016, representando un 59,7% de la población de 15 años y más. De ellos, 52,1 millones de personas se encontraban ocupadas y 1,9 millones desocupadas.. Así, en el último trimestre de 2016, la Tasa de Desocupación (TD), respecto a la Población Económicamente Activa (PEA), fue del 3,5% de la población económicamente activa, dato inferior al registrado en el mismo período de 2015 (4,2%). Esta variable ha venido marcando una tendencia descendente desde agosto de 2013.  

No obstante, hay que tener en cuenta que el método utilizado para contabilizar este indicador (Tasa de Desempleo Abierto) subestima notoriamente el desempleo real, lo que hace que sea poco representativo y no utilizable a efectos de comparaciones internacionales.  

POBLACIÓN ACTIVA Y DESEMPLEO

Personas

2015

%

2016

%

POBLACIÓN TOTAL

121.486.582

  

123

 

Población de 15 años y más

89.054.182

100

90.509.214

100

Población Económicamente Activa (PEA)

53.809.017

60,4

54.034.001

59,7

Ocupada

51.568.519

95,8

51.926.654

96,1

Desocupada

2.240.498

4,2

2.107.326

3,9

De hecho, estas cifras estarían mostrando una situación mucho más favorable que la real en un país en el que existen elevados índices de subempleo  y de ocupación en el sector informal de la economía. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) ha venido haciendo público  desde diciembre de 2012 los datos sobre las personas que trabajan en la economía informal empleando para ello una nueva metodología, una medición ampliada presentada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). La Tasa de Informalidad se situó en diciembre de 2016 en el 57% de la población ocupada. Así, la informalidad sigue siendo uno de los mayores retos del país.

Al cierre de 2016 estaban afiliados al IMSS 18.616.624 puestos de trabajo. El 86% son plazas permanentes y 14% plazas eventuales. En los últimos cinco años estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes.

En cuanto al sector económico en el que se emplea la población ocupada, al cierre de 2016 6,9 millones de personas (13,3% del total) trabajaban en el sector primario, 13,3 millones (25,4%) en el secundario o industrial y 31,7 millones (60,7%) en el terciario o servicios. Porcentajes similares a los años previos.  Fuentes: Inegi

http://www.beta.inegi.org.mx/app/saladeprensa/noticia.html?id=3242

 

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PIB per capita y distribución de la renta

 El indicador disponible más fiable sobre la distribución de la renta en México es la “Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares”- ENIGH- que elabora el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI). La última encuesta recoge datos de 2016 y se publicó en agosto de 2017. En esta encuesta se aprecia claramente que las diferencias en los niveles de ingresos y gastos entre deciles de población son muy notorias.

El 30% de los hogares con mayores ingresos (deciles VIII, lX y X) concentraron el 63.3% de los ingresos corrientes totales, mientras que el 30% de los hogares con menores ingresos (deciles I al III) participan con el 9% del ingreso.  El décimo decil de los hogares en México captó 21 veces más ingresos que el primero. El ingreso corriente promedio trimestral por hogar  en 2016 se estima en 46.521 pesos. Sin embargo la distribución es muy desigual.

Los hogares del primer decil tuvieron un ingreso promedio al trimestre de 8.166 pesos mientras que en el décimo decil, dicho ingreso fue superior a 168.000 pesos. 

 

Deciles Hogares

Ingreso promedio

NACIONAL

46.521

I

8.166

II

14.206

III

18.918

IV

23.556

V

28.812

VI

34.837

VII

42.431

VIII

53.383

IX

72.041

X

168.855

 

        

De esta encuesta también se desprende que los rubros a los que los hogares destinan un mayor porcentaje de gasto son: alimentos, bebidas y tabaco (35.2%); transporte (19.3%); servicios de educación (12.4%);  y vivienda, energía y combustibles (9.5%); cuidados y efectos personales (7.4%); artículos y servicios para limpieza y cuidados del hogar (5.9%); vestido y calzado (4.6%);  transferencias de gasto (2.9%); y cuidados de la salud (2.7%).En cualquier caso, existen grandes diferencia por deciles de hogares. Así, mientras que el 10% de los hogares con menores ingresos dedica el 50,7% de su gasto a alimentos y bebidas, el decíl de mayores ingresos dedica sólo el 22,5% a este concepto.

 También hay diferencias notorias por Estado. Así Nuevo León y la Ciudad de México registran el mayor ingreso corriente promedio trimestral por hogar, con 87.653 pesos y 70.834 pesos, respectivamente mientras que Los estados con menor ingreso corriente promedio trimestral por hogar fueron Guerrero y Chiapas, con 26.980 pesos y 23.258 pesos, respectivamente.

 

Fuente:  http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/enigh/nc/2016/default.html

El índice de GINI también nos ofrece una medida de esa desigualdad (*). En el caso de México, en 2016 el coeficiente de Gini se situó en 0,499 sin transferencias y en 0,448 con transferencias, datos similares a los obtenidos en 2014 ( 0,438) y 2012 (0,440). Este indicador se encuentra muy lejos de una distribución equilibrada si tenemos en cuenta que cuanto más cercano a cero sea el índice mejor es la distribución del ingreso.

(*) El coeficiente de Gini es una medida de concentración del ingreso, un número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad (todos tienen los mismos ingresos, concentración cero) y 1 se corresponde con la perfecta desigualdad (una persona tiene todos los ingresos y los demás ninguno, concentración máxima). El índice de Gini es el coeficiente de Gini expresado en porcentaje, y es igual al coeficiente de Gini multiplicado por 100.

 

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Sector primario

El PIB del sector primario (agricultura, ganadería, pesca, aprovechamiento forestal y silvicultura) aporta aproximadamente el 3,6% del PIB nacional con datos anualizados y registró un crecimiento real del 4,1% en 2016, por encima del crecimiento global de la economía (2,3%).

Dentro del PIB sectorial, las actividades agrícolas representan aproximadamente el 69,1%, las pecuarias un 25,1% y el aprovechamiento forestal, la pesca y caza y otros servicios aproximadamente el 5,3%. El sector primario es un sector que recibe muy poca inversión extranjera directa. En 2016, según la secretaría de Economía, 90,7 millones de dólares, el 0,3% del total.

 Agropecuario y Silvícola: Las grandes diferencias sociales y económicas del país no pasan desapercibidas en este sector que aglutina a la población más pobre de México, y en el que se diferencian claramente un segmento poco desarrollado con escasa mecanización, que utiliza sistemas de cultivo tradicionales para cultivos de subsistencia y un segmento floreciente y mecanizado que orienta su producción a la exportación. Así, en el campo mexicano existe un segmento comercial altamente competitivo con empresas que generan divisas por más de 20.000 millones de dólares anuales, pero, en contraste, la gran mayoría de las unidades económicas rurales son de subsistencia o autoconsumo y no necesariamente alcanzan la producción mínima para la nutrición. Para superar esta situación la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural Pesca y Alimentación (SAGARPA www.sagarpa.gob.mx ) ha puesto en marcha medidas orientadas a lograr una mayor integración y vinculación entre productores, agro-empresas y el sector público favoreciendo la mejora de infraestructura para la operación de agro-clústers, la construcción de Agro-parques y  el desarrollo de un sistema nacional de agro-logística.

Según la SAGARPA, la superficie sembrada en México es de aproximadamente 22 millones de hectáreas pero la cultivable es de 26 millones de hectáreas. El 26% cuenta con riego y el 74% se cultiva en temporal. La superficie con riego prácticamente no ha crecido en los últimos cuarenta años. No obstante, el 60% del valor de la producción se genera en las áreas de riego. Por otro lado, de las aproximadamente 4 millones de unidades productivas que se dedican a la agricultura, sólo 240.000, un 6%, son altamente eficientes y con cultivos orientados, principalmente, a la exportación. El 77% de la superficie cultivable es de menos de cinco hectáreas y aglutina al 80% de los campesinos.

Por otra parte, el Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2013-2018 -destaca que México se encuentra entre las primeras diez potencias mundiales en producción de algunos alimentos, por ejemplo:

 

  • Primer productor mundial de aguacate, de zumo concentrado de cítricos y de  cerveza. México exporta 400 litros de tequila por minuto.
  • Ocupa el quinto lugar mundial en producción de huevo, con 120 millones de huevos al día.
  • Segundo en harina de maíz, sorgo para forraje y semillas de cártamo.
  • Tercero en limones y limas, zumo de naranja, chiles, pimientos y alfalfa.
  • Cuarto en vegetales congelados.
  • Quinto en brócoli, coliflores, huevos de gallina, espárragos y pomelos.
  • Se han abierto nuevos mercados a los productos mexicanos, por ejemplo los países de la Península Arábiga y China.

 Los principales productos que  México exporta son aguacate, por más de 2.024 millones de dólares, tomates por 1.939 millones de dólares, legumbres y hortalizas frescas con más de 1.842 millones de dólares, pimientos por más de 1.161 millones, fruta por más de 1.131 millones, ganado vacuno por más de  653 millones de dólares, maíz por 478 millones, pescado y marisco congelado por más de 870 millones, entre otros.

Las exportaciones agropecuarias representaron el 7,7% del comercio exterior de México en 2016, más de 29.000 millones de dólares, cifra sin precedente desde 1980. El valor total de las exportaciones agro-industriales -que incluyen además del sector primario la industrialización de los alimentos como la carne y otros productos alimenticios empacados- alcanzó los 14.000  millones de dólares.

Los principales Estados en producción agrícola son Sinaloa, Michoacán, Veracruz, Jalisco, Sonora, Chiapas, Chihuahua y Estado de México.

La propia Secretaría de Agricultura mexicana señala que el reto del sector agropecuario en México es superar sus problemas estructurales y sus disparidades regionales y crear condiciones de productividad y eficiencia y así se recoge en el “Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2013-2018”.

Por último, un área de oportunidad en este sector, podría ser la producción de biocombustibles (etanol) que es aún incipiente en este país.

Para más información se puede consultar los siguientes enlaces:

Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), organismo descentralizado de la SAGARPA http://www.siap.gob.mx/cierre-de-la-produccion-agricola-por-cultivo/ 

Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 2013-2018. http://www.sagarpa.gob.mx/

 Ganadería: La actividad ganadera se practica a lo largo y ancho del país con diferente grado tecnológico y de integración en los mercados. La ganadería tiene un alto potencial que no ha sido aprovechado debido a la descapitalización de  muchas de sus unidades productivas, principalmente de las orientadas al mercado local, lo que ha provocado, en ocasiones, desabasto de algunos productos pecuarios básicos como la leche y carnes En contraste, también se exportan animales vivos y  productos cárnicos por empresas de clase mundial. De hecho, México se ha venido  consolidando a nivel internacional como el segundo exportador de ganado en pie y sexto productor de carne de bovino.

La ganadería bovina destaca por su importancia comercial. Se practica de forma extensiva fundamentalmente en el norte del país, exportándose una importante cantidad de cabezas de ganado a Estados Unidos. Alrededor de la mitad del valor de la producción pecuaria se concentra en 7 Estados: Jalisco, Veracruz, Puebla, Durango, Guanajuato, Sonora y Sinaloa, siendo los principales productos: carne en canal de ave, bovino y porcino, ganado en pie bovino y ave, leche de bovino y huevo. En el centro de la República y en las llanuras tropicales de Tabasco y Chiapas, así como en el Estado de Oaxaca, la ganadería se orienta, principalmente, a satisfacer la demanda interna. Las cabañas de caprino y ovino tienen, también, una gran importancia para el conjunto de la ganadería mexicana ya que pueden vivir en zonas no aptas para el desarrollo de otras especies.

Según el SIAP, el valor total de la producción pecuaria en el país (que incluye bovino, caprino, porcino, ave, miel y leche, entre otros), es de alrededor de 382.462 millones de pesos.

Pesca: La extensión del litoral mexicano es de 8.475 Km. en la costa del Pacífico y 3.294 Km. en el Golfo de México y el Caribe. Esta amplitud territorial permite suponer una gran riqueza biológica que no siempre se traduce en riqueza pesquera, debido a problemas técnicos para la explotación, industrialización (la inexistencia de una red de frío moderna y funcional) y comercialización de una gran variedad de especies.

México ocupa el puesto 16 a nivel global en la producción mundial pesquera y acuicola (última publicación 2015) con una producción promedio anual de un millón 1.750.000 toneladas de pescados y mariscosEn los últimos años la producción pesquera se ha mantenido alrededor de 1,5-1,8 millones de toneladas y su sustentabilidad presenta deficiencias de ordenamiento e ilegalidad. Esto ha ocasionado que las principales especies pesqueras comerciales se encuentren en máximo aprovechamiento y algunas sobre-explotadas. No obstante, se cuenta con un alto potencial de crecimiento y amplias posibilidades de desarrollo de la acuacultura por su capacidad de incrementar la oferta pesquera tanto en aguas marinas como interiores. De hecho, el gobierno federal planteó el compromiso de avanzar en la promoción de la acuacultura con un enfoque productivo teniendo en cuenta que hasta ahora la capitalización del sector pesquero ha sido insuficiente para abordar proyectos de este tipo. La falta de inversión en equipamiento e infraestructura ha limitado la incorporación de nuevas tecnologías para elevar la productividad. El estado de mantenimiento de la flota (el 97% de la flota está formada por embarcaciones menores, el 3% restante, unas 3.500 embarcaciones, son embarcaciones mayores, con más de 10 toneladas de capacidad de carga) es bastante deficiente, salvo la de la flota atunera que es la más moderna de México, y de hecho, se ha estado actualizando con nuevas embarcaciones procedentes de astilleros españoles. Además, los altos costes, la falta de regulaciones y de un mayor fomento a la inversión han limitado, también, un crecimiento sostenido de esta actividad.

El volumen de la captura pesquera en peso vivo  fue de 1.704.153 toneladas en 2015, proviniendo el 82% del Pacífico. Los principales productos pesqueros por volumen para el año 2015 (último año disponible) son: la sardina (443.787 toneladas), el camarón (223.965 tm), la mojarra (135.128 tm) el atún (129.937 tm),  el ostión (61.996 tm) y la anchoveta industrial (34.131 tm). Estas especies contribuyeron en ese año al 60,4 % del volumen de producción pesquera. Los principales estados productores de pescado, por su parte, son Sonora, Sinaloa, Baja California Sur, Baja California y Veracruz (Fuente: SAGARPA).

En el 2011, la Sagarpa puso en marcha el Proyecto de Modernización de Embarcaciones Menores 2011, y que ha continuado estos años, con el objetivo de mejorar la  competitividad a la flota pesquera mexicana. Una de las causas esgrimidas para poner en marcha esta iniciativa es que los viejos motores con los que trabajan actualmente los barcos pesqueros, consumen de dos a tres veces más combustible que los motores modernos. Actualmente la única flota que tiene un buen nivel competitivo a nivel mundial es la flota atunera.

Fuente: Anuario Estadístico de Acuacultura y Pesca

http://www.siap.gob.mx/p roduccion-pesquera-por-especie/

http://www.campomexicano.gob.mx/raw_pesca_gobmx/seccionar.php

 Información Oportuna del Sector Agroalimentario

 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=23824

 

 

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Sector secundario

 En 2016 la Producción Industrial (minería, manufacturas, construcción, electricidad y gas) tuvo una aportación al PIB de alrededor del 30,5% del total  y prácticamente no tuvo crecimiento en 2016 en términos reales, cuando la economía en su conjunto creció un 2,3%.  Por componentes destaca que la Minería cayó un 6,4% mientras que el resto de los componentes registraron incrementos: Generación y Distribución de electricidad, agua y suministro de gas 3,3% anual; Manufactura un 1,3% y Construcción 1,8%,

El 99% del tejido industrial mexicano está compuesto, por pequeñas y medianas empresas, caracterizándose por su estructura polarizada y desarticulada. Por un lado, se desarrolla un pequeño sector conformado por empresas altamente competitivas generalmente con orientación exportadora, y por otro, un gran número de empresas poco competitivas con carencias tecnológicas. Además, por razones de competitividad, las empresas exportadoras no tienen gran relación con resto del aparato productivo nacional. Las principales industrias manufactureras son la del automóvil, la química, la de productos metálicos, la eléctrica y electrónica y la alimentaria.

México es un país con larga tradición minera, que cuenta con importantes y variados recursos geológicos que lo sitúan entre los primeros países en inversión y producción minera en todo el mundo. En relación al sector de la minería éste representó el 4% del PIB. El potencial que ofrece este país para la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos es enorme.

En este sentido, México se ubica como el tercer país más atractivo para la inversión minera en Latinoamérica, sólo superado por Chile y Perú, de acuerdo con un estudio de Fraser Institute.  Además, la consultora Behre Dolbear mantiene a México como el 5° país con el mejor ambiente para hacer negocios mineros (según datos publicados en 2015), destacando los más de 40 acuerdos comerciales internacionales que tiene firmados.

Se estima que dos terceras partes de la superficie del territorio presentan condiciones geológicas que hacen suponer la existencia de yacimientos de minerales metálicos y no metálicos, de los cuales sólo un 20% ha sido explorado.  

  • Se ubica entre los 10 principales productores de 16 diferentes minerales: plata, bismuto, fluorita, celestita, wollastonita, cadmio, molibdeno, plomo, zinc, diatomita, sal, barita, grafito, yeso, oro y cobre. Es líder mundial en la producción de plata, ocupa el segundo lugar en la producción de fluorita, tercero en la producción de bismuto, celestita y wollastonita; quinto sitio en la producción mundial de cadmio, molibdeno, plomo y barita; sexto en la producción de zinc y sal; séptimo en oro, selenio, diatomita y yeso; noveno en manganeso y grafito y décimo en cobre.
  • Es el primer destino en inversión en exploración minera en América Latina y el 4° en el mundo de acuerdo con el reporte publicado por SNL Metals & Mining 2015.
  • Los principales minerales de la producción nacional fueron el oro, plata, cobre, zinc, arena, fierro  y grava que en su conjunto representaron más del 50% del valor total.

Además, la producción de metales preciosos es una de las mayores fuentes de ingresos en el sector, por lo que hasta un aproximado del 65% del total de proyectos de exploración en su territorio pertenecen a depósitos de oro y de plata.

En cualquier caso, tras tres años de fuerte expansión en este sector (2010-2012), la minería mexicana  ha experimentado desde 2013 una importante desaceleración en términos de producción e inversión, en paralelo al contexto internacional, caracterizado por una demanda limitada y una tendencia bajista en los precios de los principales minerales.

Los Estados de México que contribuyeron  más significativamente al valor de la producción minera fueron Sonora (18,3%); Zacatecas (15,1%); Durango (6,4%); Jalisco (6,4%); Chihuahua (5,9%) y Guanajuato (5,5%); representando un total del 57,7% del total nacional. En 2015 (de acuerdo con el último Anuario Estadístico de la Minería Mexicana publicado en octubre de 2016) el valor de la producción a precios corrientes de la minería mexicana alcanzó la cifra total de 417.020 millones de pesos (mdp) con un incremento del 14,1% con relación al año anterior. La producción de minerales metálicos registró un valor de 221.200 mdp, lo que constituyó el 53,1% de la producción total y un incremento de 11,1% en relación al año anterior.

La producción de minerales no metálicos sumó un total de 195.700 mdp. con una participación del 46,9% del valor total de la producción minera y un incremento del 17,6% en relación a 2014. Los principales minerales en la producción nacional fueron oro (con un peso del 19,1% sobre el total de la producción minera), cobre (12,4%); plata (11,4%); zinc (5,8%), hierro el 1,9% del total de la producción minera. En cuanto a los minerales metálicos, también se registraron importantes aportaciones como la del Basalto (14,1%), Caliza (10,6%), Agregados Pétreos (10,5%), Arena (2,3%), Andesita (1,6%), Grava (1,5%) y Carbón (0,8%), principalmente.

México se ha situado como el 4º principal destino en términos de participación en la inversión global en exploración minera, tan sólo por detrás de mercados “clásicos” como Canadá y Australia y por delante de otros como Chile, Perú, China o Rusia. La Dirección General de Inversión Extranjera de la Secretaría de Economía registró como Inversión Extranjera Directa (IED) recibida por el sector en 2016 la cifra de 1.256 millones de dólares, representando el 4,7% del total de la IED recibida por México ese año. De los proyectos mineros en marcha, aproximadamente 595 proyectos están asociados con metales preciosos como el oro y la plata, representando el 64,19 % de los proyectos; 131 proyectos están ligados a minerales polimetálicos representando el 14,13 %; 119 proyectos relacionados con minerales de cobre el 12,84 %; 51 proyectos con mineral de hierro el 5,57% y los 31 proyectos restantes están asociados con otros metales y materiales, como Germanio, Cobalto, Titanio, Molibdeno, Bismuto, Estaño, Platino, Galio, Litio-Potasio, Paladio, Antimonio, Níquel, Vanadio, Wolframio (Tungsteno), Mercurio, Zeolita-Chabazita, Barita, Pórfidos, Boratos, Wollastonita, Arena Sílica, Dolomita, Sal Marina (NaCl), Caliza, Agregados Pétreos y Roca Fosfórica representando el 3,34%.

De acuerdo con datos del Servicio Geológico Mexicano, se registraron un total de 267 empresas con capital extranjero a cargo de  927 proyectos en México. El 69,8%  son de origen canadiense con 173 empresas; el 16,5% de  Estados Unidos con 44 empresas; el 4,9%  de China con 8 empresas; el 2,6% de Australia y 7 empresas; el 1,9%  de Japón con 5 empresas; el 1,5% de Reino Unido (Inglaterra) y Corea del Sur con 4 empresas cada una y España con 3 empresas representando el 1,1%, entre otros.

En México nos encontramos con un entramado de numerosas pequeñas, medianas y grandes empresas, unas 2.900 en el último Censo Económico del INEGI de 2014, que ocupan a más de 348.000 personas de manera directa y más de 1,6 millones de empleos indirectos, de acuerdo con el informe del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 

Más información:

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/mineria-en-mexico.html

http://www.gob.mx/sgm/articulos/consulta-el-anuario-estadistico-de-la-mineria-mexicana

http://www.gob.mx/se/acciones-y-programas/mineria

http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/mineria

http://portalweb.sgm.gob.mx/economia/es/mineria-en-mexico.html

México es también un gran productor de petróleo. El Gobierno, a través de PEMEX, tenía, hasta la aprobación de la reforma energética en diciembre de 2013, un monopolio constitucional sobre la extracción, exploración, distribución y venta de petróleo (y sus derivados), etc... A partir de esta reforma que abre áreas del sector a la inversión privada, PEMEX  pasó a ser Empresa Productiva del Estado con autonomía de gestión y presupuesto. Por el momento, el petróleo es la principal fuente de recursos gubernamentales (entre el 30% y el 20% dependiendo del precio internacional del barril de los ingresos públicos provienen de PEMEX). En 2016 la producción de crudo ascendió a 2,15 millones de barriles diarios, cifra que ha venido cayendo en los últimos años. De hecho, el declive en la plataforma de producción junto con las fuertes caídas en el precio del petróleo han generado una delicada situación financiera en Pemex. Esto también se ha reflejado en las caídas en las exportaciones de petróleo crudo, cuyo valor ascendió en 2016 a 15.575  millones de dólares, la tercera parte de lo que representó en 2012 y la menor cifra de exportación de petróleo en los últimos años.

Pemex es la mayor empresa de México y el mayor contribuyente fiscal del país, sin embargo, como se ha indicado anteriormente, cerró 2016 con problemas financieros y con la mayor deuda de su historia. El total de la deuda de Pemex  es de 3,5 billones de pesos, registrando un incremento del 14,3% durante 2016. La petrolera acumula 4 años consecutivos de pérdidas  y de resultados negativos anuales.  El precio del crudo ha venido disminuyendo en los últimos años: de 101,96 dólares por barril (precio promedio) en 2012 a 35,63 dólares en 2016, casi la tercera parte. El programa de coberturas contratado por la Secretaria de Hacienda de México en 2015 y 2016 aminoró parte del efecto negativo de la baja brusca en el precio del barril en los ingresos públicos. El volumen exportado  se  situó en 1.194.000 barriles diarios.

El sector energético  va a experimentar a medio plazo, de hecho ya se está produciendo, un cambio importante en México, fruto de la reforma del sector que permite la participación privada en diferentes modalidades en prácticamente todas las áreas del sector. En el sector eléctrico se están desarrollando subastas de energía eléctrica y está en funcionamiento por primera vez en la historia de México un mercado eléctrico mayorista y en el sector de los hidrocarburos se está permitiendo la participación de empresas privadas en la exploración y extracción de petróleo a través de un mecanismo contemplado en la Reforma Energética y que han denominado “rondas” en las que las empresas hacen sus propuestas y la administración asigna los campos previamente delimitados a la mejor propuesta.

Así, ha concluido con éxito la Ronda 1 en la que participaron 43 empresas. La ronda 1 se dividió en 4 licitaciones y cada una de estas licitaciones en diferentes campos:  Licitación 1. Contratos de Producción Compartida para Exploración y Extracción en aguas someras.    Licitación 2. Contratos de Producción Compartida para la Extracción de Hidrocarburos en aguas someras.    Licitación 3. Contratos de Licencia para la Extracción de Hidrocarburos en áreas terrestres.    Licitación 4. Contratos de Licencia para la Exploración y Extracción de Hidrocarburos en aguas profundas. En estos momentos está en marcha la Ronda 2, que incluye 3 paquetes de licitaciones: Licitación 1. Contratos de producción compartida para exploración y extracción en aguas someras.  Este proceso concluyó en junio de 2017 donde Repsol fue adjudicataria junto con la mexicana Sierra Perote de uno de los 15 campos que se incluían en el ronda 2.1.  Licitación 2. Contratos de Licencia para exploración y extracción en áreas terrestres- en esta licitación el consorcio en el que participaba Iberoamericana de Hidrocarburos de Cobra se adjudicó el área-campo 1.   Licitación 3. Contratos de Licencia para la exploración y extracción en áreas terrestres.

Por otra parte, de acuerdo con la nueva modalidad contemplada por la reforma según la cual  Pemex pueda asociarse con terceros para actividades de exploración, los denominados farms out, PEMEX ha logrado con éxito su primera asociación para el campo Trion y está en marcha la licitación para buscar socios para  el campo Ayín-Batsil en aguas someras del Golfo de México.

También se están produciendo importantes oportunidades de negocio en la venta y distribución de gasolina al sector privado.

La generación, distribución y transmisión de la energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos creció un 3,3% en 2016 y tiene un peso del 1,8% en el PIB nacional. Es de destacar la  creciente importancia que la administración mexicana está otorgando a la participación de las  energías renovables en el mix energético ya que México cuenta con unas condiciones climáticas y geográficas idóneas para el desarrollo de las mismas. A lo largo de todo el país se encuentran repartidos recursos solares, eólicos, hídricos y geotérmicos, entre otros. Según la propia Secretaría de Energía de México, la irradiación solar en la mayor parte del territorio mexicano es de las más altas en el mundo, el doble de la que recibe Alemania, país que ocupa el primer sitio mundialmente en capacidad instalada de tecnología solar fotovoltaica; en el caso de la geotermia, los mayores recursos se ubican en el denominado “Cinturón de Fuego”, ocupando México el cuarto lugar mundial en producción de electricidad a partir de la energía geotérmica, detrás de EEUU, Filipinas e Indonesia; los ríos proveen grandes oportunidades para la instalación de pequeñas centrales hidráulicas; los residuos urbanos y agroforestales aún no son aprovechados en el país y en materia eólica, hay regiones con masas de viento estables, que son favorables para el establecimiento de centrales eólicas.

La capacidad efectiva del Sistema Eléctrico Nacional es de unos 65.000 MW. De ellos, corresponden a energías limpias aproximadamente 25%, aunque gran parte corresponde a grandes hidroeléctricas. Con una demanda eléctrica que sigue creciendo a un ritmo del 4% anual y el compromiso de aumentar la generación de energía renovable a un 35% para el año 2024, las energías renovables se posicionan poco a poco en la matriz energética. La capacidad efectiva de las energías renovables de generación de energía eléctrica se colocó en 2016 en un 25,86% (21,76% hidráulica; 1,26% eólica; 1,57% geotérmica; 0,01% fotovoltaica) y una generación asociada del 15,24% del total de la energía eléctrica generada (11,07% hidráulica; 0,94% eólica ;2,29% geotérmica; 0,01% fotovoltaica).

La administración mexicana ha hecho importantes esfuerzos para promover las energías renovables en los últimos años y en ese sentido destacamos, entre otros, que existe un Programa Especial para el Aprovechamiento de las Energías Renovables 2014-2018 y que éstas tienen un papel fundamental en la Estrategia Nacional de Energía (2014-2027) y en la Reforma Energética de diciembre de 2013, en la que se establece como meta de generación a través de tecnologías no fósiles (incluyendo hidroeléctricas etc.) el 35% en 2024.

En marzo de 2016 se celebró la 1ª Subasta Eléctrica de largo plazo en el marco de la reforma en el sector energético.  La oferta de compra solicitaba 1000 MW de potencia, 6,3 millones MWh de energía eléctrica acumulable y 6,3 millones de Certificados de Energía Limpia (CELs). De esta oferta, se  asignaron 5,40 millones de MWh, lo que supone casi un 85% de lo demandado, y 5,38 millones de CELs, que suponen un 84,6%. La generación eléctrica será mayoritariamente solar, con un 74,3% del total, frente al 25,7% de energía eólica. Las empresas españolas adjudicatarias fueron Aldesa, Acciona y Alter,además Prodiel desarrollará los proyectos adjudicados a la italiana Enel

 En septiembre de 2016 tuvo lugar la 2º Subasta Eléctrica, siendo adjudicatarias algunas empresas españolas como Alten, Fotowatio, Acciona y Gestamp. Durante esta segunda fase de subastas eléctricas, se asignó más de 80% la oferta del gobierno de potencia, energía y Certificados de Energías Limpias (CEL) lo que se traducirá, según la propia secretaría de energía, en una inversión estimada de unos 4.000 millones de dólares (mdd) en nuevos proyectos para los próximos 3 años. Los proyectos seleccionados en la subasta tienen una capacidad de generación de 3.776 MW en total, de los que 2.871 MW serán de tecnologías verdes. El precio promedio por paquete de megawatt hora y certificado fue de 33,47 dólares, un 30 % menor al obtenido en la primera subasta. Más de la mitad de los certificados de energía limpia y de la electricidad que se subastaron serán suministrados a través de  proyectos solares/fotovoltaicos, seguidos de los eólicos.

La construcción se ha venido recuperando tras una fuerte caída en 2013, si bien el panorama de 2017 anticipa un menor ritmo de crecimiento. Es la cuarta actividad que mayor valor agregado genera a la producción nacional. En 2016 registró un crecimiento del 1,8% por debajo del promedio  nacional y lejos de su potencial, que el consenso de los analistas estima en el  5%. El peso del sector en el PIB total se situó en un 7,1%. Se estima genera 6,2 millones de trabajos directos y 3 millones indirectos, aportando el 17% del empleo total del país. La construcción ha recibido en 2016 el 4,1% de la IED total en México, situándose en 1.082 millones de dólares, cifra sensiblemente inferior al valor recibido en el año 2015,  2.073 millones.

Las perspectivas para el sector han empeorado en 2017 debido, entre otros factores, a la reducción de la Inversión Física Presupuestaria en un 23% en relación con la registrada en 2016, a los incrementos en los precios de los insumos de la industria de la construcción como el acero, el cemento o la gasolina, al aumento en  las tasas de interés en México y a la incertidumbre generada por la política comercial de EEUU. Bajo estas circunstancias, las expectativas de crecimiento del sector no superan el 0,5% en 2017.

 No obstante, los procesos de apertura energética y de telecomunicaciones así como el propio Plan Nacional de Infraestructura mantienen abiertas las expectativas de importantes flujos de inversión privada en los próximos años. Además, si los nuevos instrumentos financieros creados para incentivar la participación privada en infraestructura están funcionando adecuadamente (Fibra E, CKD, APP, Bonos de Infraestructura Educativa etc) se estima que el PIB del sector podría crecer hasta un 3,2% en 2020.

Otro sector relevante en la economía mexicana es el automotriz. Actualmente existe un gran número de clusters de este sector presentes en el país. Muchas empresas extranjeras han optado por instalarse en México e integrar verticalmente sus plantas de producción. La causa principal la encontramos en el abaratamiento de costes que experimentan las empresas aprovechando en parte el sistema de la maquila. Además, México  ha sido el mejor posicionado para proveer al mercado NAFTA, pues tiene una estructura laboral sólida y una mano de obra cualificada y más barata que sus vecinos del norte. Por otra parte, la fuerza laboral mexicana cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector automotriz, lo que permite a las empresas producir vehículos con altos estándares de calidad. El interés mexicano por la instalación de empresas extranjeras se ha enfocado en tres pilares básicos: el desarrollo tecnológico, la eficiencia en costes y, por último, la mejora general en la economía mexicana. En los últimos dos años se han venido anunciando inversiones en el sector automotriz. México se encamina a convertirse en el cuarto/quinto productor mundial de automóviles para el año 2020. No obstante,  esta situación competitiva del mercado mexicano podría cambiar en caso de una re-negociación del TLCAN o una eventual salida del mismo de EEUU.

México es el séptimo productor mundial de vehículos ligeros. Este sector representa el 3% del Producto Interno Bruto del país (cuando inició el TLCAN tenía una participación del 1,9%) y 18% del PIB manufacturero. Las empresas automotrices cerraron el año 2016 con un crecimiento del 2% en la producción de autos, alcanzando 3,5 millones de unidades, de los que se exportaron 2,77 millones (con un contenido nacional mayor al 60%), un 0,3% más que en 2015. La balanza comercial es superavitaria por unos 62.000 millones de dólares. La exportación automotriz en 2016 representó aproximadamente una tercera parte de las exportaciones manufactureras mexicanas. El problema de la industria automotriz mexicana es su elevada dependencia del mercado estadounidense. De acuerdo con la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), el 86% de la exportación mexicana del sector se concentró en el área de América del Norte en 2016. En 2013 la participación era del 76%. Además, las últimas cifras disponibles señalan que el 11,9% de la Inversión Extranjera Directa que ha recibido México se dirige a este sector. Según datos de INEGI, en 1993 había instaladas en México diez plantas de cinco marcas automotrices diferentes; en 2015 ya había 18 plantas de ocho marcas diferentes y en el período 2017 a 2019 se tienen planeados otros seis proyectos, de los cuales cuatro son de empresas no estadounidenses.Prácticamente todas las grandes armadoras están produciendo en México.

Por otro lado, México se consolida como uno de los mayores fabricantes de auto-partes del mundo: sexto productor mundial, detrás de Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos, Japón y China, es el 5º en exportaciones y 4º en importaciones. Los componentes que más se importan son arneses y cables; partes estampadas para los cuerpos de las carrocerías; motores y partes de motor; dispositivos de audio y video, y asientos y sus partes. En cuanto a exportación, destacan primero arneses y cables; asientos y sus partes; motores; partes estampadas para los cuerpos de los autos; sistemas diferenciales, y bolsas de aire De los 83.000 millones de dólares que genera hoy en día la industria de autopartes, 61.000 millones se exportan y el 90% de esas exportaciones van a Estados Unidos, siendo México el primer proveedor de componentes en el mercado estadounidense.

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Sector terciario

El sector servicios en su conjunto (incluye al comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, servicios financieros y a los servicios comunales y personales, entre otros) representó aproximadamente, el 59,1% del PIB global en 2015 y creció un 3,3% en términos reales durante ese mismo año, por encima del conjunto de la economía (2,5%).

La evolución del sector servicios se ha caracterizado durante la última década por una creciente participación en la actividad económica del país. Coexisten una terciarización ligada a actividades de venta ambulante y a la economía sumergida, con otra de tecnología punta apoyando la actividad de las grandes multinacionales instaladas en el país. El origen de la terciarización de la economía mexicana se desarrolló en dos procesos. El primero, ligado a la restructuración de ciertos sectores lo que dio lugar a servicios modernos, y el segundo, servicios basados en actividades tradicionales con baja incidencia en el PIB que, en parte, reordenó ocupaciones de carácter informal.

Dentro del sector servicios, los subsectores más relevantes son: el comercio con una aportación del 15,8% del PIB total, los servicios inmobiliarios y de alquiler con una aportación del 11% y el de transportes, correos y almacenamiento con un 6,2%. Por su parte, los servicios educativos aportaron un 4,1% del valor total del PIB porcentaje similar a las contempladas en el apartado Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales 4,2 % y los servicios financieros y de seguros un 3,3%. El resto de las Actividades Terciarias  incluyen Información en medios masivos; Servicios profesionales, científicos y técnicos; Dirección de corporativos y empresas; de Apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; Servicios educativos; de Salud y de asistencia social; de Esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos; de Alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y otros).

En cuanto al comercio, principal rubro dentro del sector terciario, se destaca que el minorista o detallista en México está muy atomizado y extendido, si bien se está produciendo un cambio, según el cual ha venido aumentando el peso de los grandes almacenes y cadenas que comenzó ya hace unos años. Se calcula que supermercados, tiendas de descuento, grandes almacenes y centros comerciales generan aproximadamente una quinta parte del mercado de la venta al detalle. La implantación de estos grandes centros se está produciendo en detrimento de la venta detallista tradicional. Sin embargo, todavía hoy un porcentaje en torno al 50% de las ventas es realizado por pequeños comercios de carácter familiar.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) estima que en 2015 las tiendas y cadenas de la asociación representaron aproximadamente el 19,4% del PIB del sector comercio y 3,3% del PIB total. Según ANTAD, sus empresas asociadas realizaron ventas en 2015 por unos 1.325 millones de pesos, un 10,3% más que en 2014 (autoservicios 761.000 millones con un crecimiento del 9,9% en relación con 2014; tiendas departamentales 257.000 millones de pesos con un crecimiento del 14,9% y Tiendas especializadas 307.000 millones con un crecimiento del 10,5%). Por línea de mercancía, las ventas totales se distribuyeron de la siguiente forma: supermercados 663.000 millones de pesos, mercancías generales 513.000 millones y calzado y ropa 149.000 millones. Los m2 de piso de ventas también han aumentado para situarse a finales de 2015 en 26,3 millones de m2. El mercado informal, según la ANTAD, representa el 12,1% del total.

(Fuente: http://www.antad.net/informeanual/2015/   http://www.antad.net/documentos/INDICANTAD/2016/Enero/#34)

 En el sector terciario merece una especial mención el turismo. México es un país con un indudable potencial turístico por sus destacados atractivos naturales y culturales. De hecho, el turismo es considerado por el Ejecutivo como una actividad estratégica y desde hace algunos años se está tratando de impulsar el sector promoviendo tanto leyes adecuadas que permitan el desarrollo de la actividad turística respetando el patrimonio y los recursos naturales como planes de desarrollo integrales de zonas o lugares específicos.

La aportación del turismo al PIB según la Secretaría de Turismo está en torno al 8,5%. De acuerdo con el Sistema de Información Estadística del Sector Turismo en México, DATATUR, casi el 8,3% de los puestos de trabajo equivalentes remunerados se generaron  en la industria turística alcanzando 3,8 millones de empleos. La industria turística de México cerró el año 2015 con los mejores indicadores de su historia. Así, México recibió un record de 32 millones de viajeros internacionales, un crecimiento del 9,5% con respecto al año pasado. El ingreso de divisas por visitantes internacionales pasó de 16.208 millones de dólares en 2014 a 17.457 millones de dólares en 2015, un 7,7% mayor.

Uno de los objetivos de la administración anterior y de la actual es colocar a México entre los primeros cinco países receptores de turismo internacional en 2018, como así lo recoge el último Plan Nacional de Turismo. Recordemos que, según la publicación del Índice de Competitividad de la Industria de Viajes y Turismo 2015 del Foro Económico Mundial, México subió del lugar 44 al 30 de 141 países. Además, según la Organización Mundial de Turismo (OMT),  México subió al puesto 9 en recepción de turistas internacionales en 2015 desde el 10 que ocupaba en el informe anterior.

 El turismo es también uno de los sectores que más inversión, tanto nacional como extranjera,  ha atraído en los últimos años, además, de forma creciente. Los dos países con mayor inversión son EEUU con desarrollos inmobiliarios en el norte del país y algunos destinos de playa y España con proyectos hoteleros básicamente en el estado de Quintana Roo.

 

 El sector servicios en su conjunto (incluye al comercio, restaurantes, hoteles, transporte, comunicaciones, servicios financieros y a los servicios comunales y personales, entre otros) representó aproximadamente, el 59,5% del PIB global en 2016 y creció un 3,4% en términos reales durante ese mismo año, por encima del conjunto de la economía (2,3%).

La evolución del sector servicios se ha caracterizado durante la última década por una creciente participación en la actividad económica del país. Coexisten una terciarización ligada a actividades de venta ambulante y a la economía sumergida, con otra de tecnología punta apoyando la actividad de las grandes multinacionales instaladas en el país. El origen de la terciarización de la economía mexicana se desarrolló en dos procesos. El primero, ligado a la restructuración de ciertos sectores lo que dio lugar a servicios modernos, y el segundo, servicios basados en actividades tradicionales con baja incidencia en el PIB que, en parte, reordenó ocupaciones de carácter informal.

Dentro del sector servicios, los subsectores más relevantes son: el comercio con una aportación del 16,1% del PIB total, los servicios inmobiliarios y de alquiler con una aportación del 10,7% y el de transportes, correos y almacenamiento con un 6,1%. Por su parte, los servicios educativos aportaron un 4,1% del valor total del PIB porcentaje similar a las contempladas en el apartado Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales 4,1 % y los servicios financieros y de seguros un 3,5%. El resto de las Actividades Terciarias  incluyen Información en medios masivos; Servicios profesionales, científicos y técnicos; Dirección de corporativos y empresas; de Apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; Servicios educativos; de Salud y de asistencia social; de Esparcimiento, culturales, deportivos y otros servicios recreativos; de Alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas y otros).

En cuanto al comercio, principal rubro dentro del sector terciario, se destaca que el minorista o detallista en México está muy atomizado y extendido, si bien se está produciendo un cambio, según el cual ha venido aumentando el peso de los grandes almacenes y cadenas que comenzó ya hace unos años. Se calcula que supermercados, tiendas de descuento, grandes almacenes y centros comerciales generan aproximadamente una quinta parte del mercado de la venta al detalle. La implantación de estos grandes centros se está produciendo en detrimento de la venta detallista tradicional. Sin embargo, todavía hoy un porcentaje en torno al 50% de las ventas es realizado por pequeños comercios de carácter familiar.

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) estima que en 2016 las tiendas y cadenas de la asociación representaron aproximadamente el 19,8% del PIB del sector comercio y 3,4% del PIB total. Según ANTAD, sus empresas asociadas realizaron ventas en 2016 por unos 1.517 millones de pesos, un 9,7% más que en 2015 (autoservicios 820.000 millones con un crecimiento del 8,6% en relación con 2015; tiendas departamentales 291.000 millones de pesos con un crecimiento del 11,6% y Tiendas especializadas 406.000 millones con un crecimiento del 10,6%). Por línea de mercancía, las ventas totales se distribuyeron de la siguiente forma: supermercados 774.000 millones de pesos, mercancías generales 604.000 millones y calzado y ropa 169.000 millones. Los m2 de piso de ventas también han aumentado para situarse a finales de 2016 en 27,4 millones de m2. (Fuente: http://www.antad.net/documentos/INDICANTAD/2017/Febrero/#40 

En el sector terciario merece una especial mención el turismo. México es un país con un indudable potencial turístico por sus destacados atractivos naturales y culturales. De hecho, el turismo es considerado por el Ejecutivo como una actividad estratégica y desde hace algunos años se está tratando de impulsar el sector promoviendo tanto leyes adecuadas que permitan el desarrollo de la actividad turística respetando el patrimonio y los recursos naturales como planes de desarrollo integrales de zonas o lugares específicos.

La aportación del turismo al PIB según la Secretaría de Turismo está en torno al 8,9%. De acuerdo con el Sistema de Información Estadística del Sector Turismo en México, DATATUR, casi el 8,3% de los puestos de trabajo equivalentes remunerados se generaron  en la industria turística alcanzando 3,8 millones de empleos. La industria turística de México cerró el año 2016 con los mejores indicadores de su historia. Así, México recibió un record de 35 millones de viajeros internacionales, un crecimiento del 9 con respecto al año pasado. El ingreso de divisas por turismo pasó de 17.374 millones de dólares en 2015 a 19.571 millones en 2016, un 10,4% mayor

Uno de los objetivos de la administración anterior y de la actual es colocar a México entre los primeros cinco países receptores de turismo internacional en 2018, como así lo recoge el último Plan Nacional de Turismo. Recordemos que, según la publicación del Índice de Competitividad de la Industria de Viajes y Turismo 2016 del Foro Económico Mundial, México subió del puesto 30 en 2015 al 22 de 141 países en 2016, escalando 22 posiciones en cuatro años (2013-2017) y ocho en los últimos dos. Además, según la Organización Mundial de Turismo (OMT),  México subió al puesto 8 en recepción de turistas internacionales en 2016 desde el 19 que ocupaba en el informe anterior.

El turismo es también uno de los sectores que más inversión, tanto nacional como extranjera,  ha atraído en los últimos años, además, de forma creciente. Los dos países con mayor inversión son EEUU con desarrollos inmobiliarios en el norte del país y algunos destinos de playa y España con proyectos hoteleros básicamente en el estado de Quintana Roo.

 

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Privatizaciones

En estos momentos no hay en marcha ningún proceso de privatización. No obstante, la aprobación de varias reformas estructurales en México, sobre todo la de telecomunicaciones y la de energética, abre las puertas a la inversión en sectores hasta ahora reservado exclusivamente al Estado:

La Reforma Energética ha representado la apertura de prácticamente todo el sector a la inversión privada quedando únicamente reservadas al estado  la exploración y extracción de minerales radioactivos, el control del sistema eléctrico nacional y la transmisión y distribución. En cualquier caso, también se permitirá contratar con privados estas actividades .Así, en Hidrocarburos la Exploración y producción de hidrocarburos podrá llevarse a cabo mediante asignación a empresas productivas del Estado, o mediante contratos de estas o con particulares. También se abre a la iniciativa privada la refinación de petróleo y procesamiento de gas natural, petroquímica, transporte y almacenamiento. Las empresas podrán tener contratos de producción compartida, utilidad compartida o licencias de servicios o una combinación de ellos, y podrán incluir  para efectos contables y financieros los beneficios esperados, si bien debe constar que los recursos son propiedad de la Nación. Y en Electricidad se abre la generación y comercialización de energía eléctrica en un entorno de competencia y los privados podrán participar en transmisión y distribución por cuenta de la Nación, contando por primera vez con un mercado eléctrico mayorista en el país. 

Se puede ampliar la información en 

www.sener.gob.mx

www.cenace.gob.mx

www.cre.gob.mx

www.rondasmexico.gob.mx

www.cnh.gob.mx

La reforma constitucional en materia de telecomunicaciones, por su parte,  abre a la inversión extranjera todas las áreas de telecomunicaciones con una sola excepción- radiodifusión- en la que se establece un tope del 49%- ofrece también grandes oportunidades a las empresas privadas.  Los operadores de TV de pago deben incluir los contenidos abiertos en sus paquetes (must carry) y los operadores de TV abierta deben proveer gratuitamente dichos contenidos a los primeros (must offer) y sólo deberán pagar por los contenidos los operadores que sean declarados con preponderancia en el mercado; la infraestructura del operador de redes dominante se pondrá a disposición de sus competidores (incluyendo la desagregación del bucle local). Se ha licitado una cadena de televisión abierta a nivel nacional  y un segundo paquete de cadenas de televisión de carácter local. Además, se ha licitado espectro en la banda de 700MHz y  la "red compartida" que consiste en la instalación, operación, mantenimiento y comercialización del servicio mayorista de telecomunicaciones a través de esta red. También se licitará  la banda de 2,5MHz.  www.ift.org.mx 


 

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