Relaciones Bilaterales

Relaciones económicas y comerciales de España con el conjunto de la región

Países Bajos forma parte de la UE y la zona euro. Figura entre los diez principales socios comerciales de España, incrementándose el comercio bilateral de año en año, tendencia que, sin embargo, se está viendo afectada por las crisis a partir de 2009.

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Resumen de las relaciones bilaterales con España

Las relaciones entre ambos países son muy fluidas. Países Bajos ha sido tradicionalmente uno de los principales inversores en nuestro país. Para España, Holanda es un socio comercial de gran importancia. Es el séptimo mayor comprador de productos españoles detrás de Francia, Alemania, Italia, Gran Bretaña, Portugal y Estados Unidos. España suele situarse también en séptimo lugar como destino de las exportaciones holandesas. En 2016, Países Bajos subió un puesto en nuestro ránking de proveedores, situándose en sexto lugar, por delante de Reino Unido. La evolución reciente del comercio bilateral es positiva, y ha aumentado la tasa de cobertura de nuestra balanza comercial, que se situó en 70% en 2016 (68,5% en 2015). En lo que llevamos de 2017, la tasa de cobertura se sitúa en 80,1%. Hay una importante colonia de holandeses, tanto activos como jubilados, establecidos en España. Asimismo, ha aumentado considerablemente el número de españoles - sobre todo jóvenes altamente cualificados – que trabajan en Países Bajos. Es de destacar el alto número de profesionales españoles en los numerosos organismos internacionales con sede en el país.

 

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Principales visitas y viajes recientes

Viajes de autoridades españolas a Países Bajos

2017. 2/05/2017, visita Secretaria General de Transportes, Carmen Librero, mantuvo una reunión con Rob Huyser, de la dirección general para aviación civil, con el objetivo de presentar su candidatura como Directora General de Eurocontrol.

2016. 07-08/6/2016 Visita a feria de inversión inmobiliaria PROVADA del director ejecutivo de Invest in Spain, José Carlos García de Quevedo, con entrevistas altos cargos principales fondos de pensiones holandeses. En el marco de la presidencia holandesa del consejo UE, 1er semestre de 2016: 28/01/16 Begoña Cristeto, S.G. de Industria (Consejo de competitividad). 01-03/02/2016 Ministros de Interior y de Defensa, la ministra de Fomento y ministro de Exteriores. 22/04/2016 Ministro de Economía, de Guindos (Consejo ECOFIN).

2015. 18/11/2015 Pedro Antonio Sánchez, Presidente de la Región de Murcia; Salvador Marín, Presidente de COFIDES, y Javier Celdrán, Director del INFO, con motivo de la inauguración de la planta de zumos de fruta AMCJuices en Vlissingen.

2014.15/10/2014 SSMM los Reyes de España, primer viaje oficial a Holanda. Les acompañó el ministro de Industria, Energía y Turismo José Manuel Soria para entrevistarse con su homólogo holandés Henk Kamp y hablar sobre las interconexiones energéticas en Europa. El Ministro Kamp dio a conocer su intención de visitar España próximamente. -Reunión en La Haya, el 7-05-2014, del Comité de Apoyo Técnico y Operativo de la Oficina Europea de Patentes, a la que asistió D. Carlos Turmo Blanco, Director de la División de Tecnologías de la Información, y Dña. Carmen Toledo de la Torre, Jefe de la Unidad de Información Tecnológica del Departamento de Patentes e Información Tecnológica, ambos del MAEC. 25 y 26/3/2014: Delegación española del Ministerio de Hacienda, presidida por la Subdirectora Gral. de Tributos, Roberta Poza, para celebrar en La Haya la última reunión en el marco de la renegociación del Convenio bilateral de Doble Imposición.

donde tenía previsto asistir a la Cumbre de Seguridad Nuclear en señal de duelo por el fallecimiento del expresidente del Gobierno Adolfo Suárez hoy en Madrid a los 81 años.

Leer más:  SUÁREZ. RAJOY SUSPENDE EL VIAJE A HOLANDA PREVISTO PARA MAÑANA  http://www.teinteresa.es/politica/SUAREZ-SUSPENDE-HOLANDA-PREVISTO-MANANA_0_1106890226.html#WaQ1ROQuuiN0IaI2
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Viajes de autoridades neerlandesas a España

2014. -Visita a Madrid, el 24-04-2014, de René van Hell, Director de Internacionalización de la Empresa Holandesa del MAE de Holanda, para entrevistarse con el D.G. de COMINVER e ICEX (María Naranjo). Temas tratados: Transatlantic Trade and Investment Partnership; experiencias de los servicios exteriores de las embajadas que ofrecen servicios de pago; cómo se organiza la promoción comercial y de inversiones; cómo priorizar en la política de internacionalización y comercio exterior.

 

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Comercio bilateral de bienes y puesto en la clasificación

 

Los siguientes sectores acapararon en 2016 algo más de la mitad de nuestras exportaciones de bienes a Holanda: Automóviles 13,3% (sobre el total exportado a NL); Combustibles y lubricantes 13,2%; Farmaquímica 6,8%; Hortalizas y verduras frescas 4,2%;Química orgánica 3,3%; Materias primas y semimanufact. de plástico 2,8%; Equipos, componentes y accesorios de automoción 2,7%; Confección femenina 2,5%; Cítricos 2,4%; y Cinc y sus aleaciones 2,4%. 

El ranking de nuestra importación procedente de Holanda es liderado por los siguientes sectores: Farmaquímica 7,6% (sobre el total de nuestras importaciones procedentes de NL); Equipos de telecomunicaciones 6,8%; Informática hardware 5,6%; Materias primas y semimanufacturas de plástico 4,8%; Productos siderúrgicos 4,5%; Química orgánica 3,4%; Equipos, componentes y accesorios de automoción 2,7%; Combustibles y lubricantes 2,5%; Otros productos químicos 2,5%; Instrumental médico y quirúrgico 2,4%. Estos 10 sectores acaparan algo más del 40% del total importado de Países Bajos.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por sectores

Sectores ICEX exportados (miles de euros) 2013 2014 2015
4020401 -- Automóviles 747.645,70 751.469,40 902.768,97
1010101 -- Hortalizas y verduras 519.179,44 489.568,79 519.492,85
4030100 -- Combustibles  966.203,13 1.408.105,76 1.255.426,16
4040104 -- Farmaquímica 521.888,85 517.243,92 678.231,87
4040102 -- Química orgánica  358.524,32 437.452,66 389.998,31
1010103 -- Cítricos 202.755,66 194.529,90 197.524,56
4040105 -- Materias primas y semimanufacturas 212.788,65 230.053,37 231.608,67
1010104 -- Otras frutas frescas 231.954,18 216.550,53 275.551,75
4020500 -- Equipos, componentes 208.501,81 210.560,78 207.314,64
4040199 -- Otros productos 89.341,00 103.910,26 65.991,71

 

 

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Cuadro de Importaciones bilaterales por sectores

 

Principales sectores ICEX importados (miles de euros) 2013 2014 2015
4010103 -- Equipos de telecomunicaciones 747.646 751.469 902.769
4040104 -- Farmaquímica 573.241 676.654 835.323
4010104 -- Informática hardware 645.409 666.823 663.695
4040105 -- Materias primas y semimanufacturas de p. 541.137 582.330 620.666
4050500 -- Productos siderúrgicos 531.521 565.426 539.870
4040102 -- Química orgánica 583.781 656.145 636.873
4030100 -- Combustibles y lubricantes 507.562 465.760 458.478
4040199 -- Otros productos químicos 337.100 256.787 294.565
4020702 -- Instrumental médico y quirúrgico 183.414 218.921 279.685
4020500 -- Equipos, componentes y accesorios 272.968 271.075 295.266

 Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.

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Cuadro de Exportaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 Los principales capítulos exportados a Países Bajos son los siguientes

PRINCIPALES CAPITULOS EXPORTADOS A PAISES BAJOS 2013 2014 2015
Miles EUR Evol Miles EUR Evol Miles EUR Evol
27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 984.188,48 14,2 1.407.809,80 43,0 1.255.038,11 -10,9
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 686.502,63 9,9 841.921,92 22,6 1.070.942,16 27,2
30 -- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS  522.809,17 7,5 517.015,98 -1,1 677.648,90 31,1
07 -- LEGUMBRES, HORTALIZAS, S/ CONSERV. 533.564,86 7,7 506.021,50 -5,2 541.843,65 7,1
08 -- FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 458.410,34 6,6 441.673,57 -3,7 517.590,82 17,2
29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS    358.524,32 5,2 437.452,66 22,0 389.998,31 -10,8
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 330.949,64 4,8 372.885,92 12,7 326.122,90 -12,5
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 242.934,70 3,5 273.816,87 12,7 280.182,50 2,3
22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 139.533,55 2,8 179.718,29 28,8 186.315,59 3,7
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 191.877,19 2,0 212.581,93 10,8 169.031,73 -20,5

 Fuente: Estacom. Mayo 2016

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Cuadro de Importaciones bilaterales por capítulos arancelarios

 

PRINCIPALES CAPITULOS IMPORTADOS A PAISES BAJOS 2013 2014 2015
Miles EUR Evol Miles EUR Evol Miles EUR Evol
84 -- MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS 1.262.079,21 12,6 1.333.833,00 5,7 1.477.799,98 10,8
85 -- APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 1.194.676,60 11,93 1.204.597,19 0,8 1.387.670,68 15,2
30 -- PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 554.927,02 5,54 652.251,10 17,5 805.508,25 23,5
39 -- MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 585.421,88 5,83 633.380,58 8,2 675.828,20 6,7
29 -- PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS 583.781,09 5,85 656.145,07 12,4 636.872,94 -2,9
90 -- APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA, MÉDICOS 502.195,41 5,01 555.097,88 10,5 608.224,82 9,6
72 -- FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 503.230,70 5,07 541.345,31 7,6 511.744,01 -5,5
27 -- COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 507.525,45 5,02 465.653,37 -8,3 458.441,82 -1,5
87 -- VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 333.715,56 3,33 364.811,96 9,3 451.736,65 23,8
22 -- BEBIDAS TODO TIPO (EXC. ZUMOS) 164.400,59 1,64 280.283,53 70,5 269.627,34 -3,8

 Fuente: Estacom. Mayo 2016

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Cuadro de balanza comercial bilateral

 

Balanza comercial bilateral 2012 2013 2014 2015
Miles Euros Var. (%) Miles Euros Var. (%) Miles Euros Var. (%) Miles Euros Var. (%)
Exportaciones españolas 6.982.901 10,03% 6.949.319 -0,48% 7.713.488 11,00% 7.939.791 7,09%
Importaciones españolas 11.289.348 5,42% 10.015.519 -11,28% 10.635.941 6,19% 11.446.073 8,01%
Saldo -4.306.447 -1,28% -3.066.200 -28,80% -2.922.453 -4,69% -3.506.282 10,17%
Tasa de cobertura (%) 62% - 69% - 73% - 69% -

Fuente: Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT

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Comercio bilateral de servicios y puesto en la clasificación

Se estima que son más de 5000 las empresas españolas que exportaron a Países Bajos en 2016, generando un valor de exportación de unos 3.000 millones de euros. Con una cuota de 4,9%, Países Bajos ocupa el sexto país en el ranking de destinatarios de la exportación española de servicios, por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania, EEUU, y Suiza.

Las relaciones bilaterales de servicios están dominadas por el sector del transporte y por la categoría “Otros servicios a empresas” (servicios de I+D, servicios de consultoría, etc.), que representan cerca del 40% de las exportaciones españolas de servicios a Países Bajos y más del 60% de las exportaciones neerlandesas de servicios a España.

En lo referido al turismo, según datos de Frontur (Movimientos Turísticos en Fronteras), el número de viajeros neerlandeses que anualmente visitan España es muy relevante. De los 75,5 millones de turistas registrados, 3,37 millones eran viajeros holandeses. En 2016 se registró una sustancial tasa de variación positiva del 9,2% con respecto al año anterior. De Holanda procede el 4,46% del total de turistas internacionales que recibe España (4,2% en 2015), por detrás de Reino Unido, Francia, Alemania, países nórdicos, e Italia.

Según la organización oficial holandesa para la promoción del turismo NBTC Holland Marketing, en 2016 visitaron Holanda 450.000 viajeros españoles, un 4% más que en el año anterior. Un 83% de ellos se desplazó en avión, y en los períodos de Semana Santa y entre julio y agosto. Del total de viajeros españoles, dos tercios tienen como objetivo el ocio, y el resto viaja por motivos de negocio. Más de la mitad procede de las Comunidades de Madrid y Cataluña.

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Actividades de promoción bilateral

La Oficina Comercial de La Haya cuenta con un Centro de Promoción ICEX especializado en vinos y agroalimentarios. Los planes de promoción para 2016 englobarán la organización de una feria de vinos españoles en Países Bajos; participación en programas de TV con vinos y gastronomía españoles; coordinación de la campaña de promoción de vinos de Jerez; misión inversa de periodistas de vino. Por otra parte, se organizarán varios seminarios y mesas redondas sobre negocios e inversiones en España en el campo de la sanidad, innovación y Smart Industry, digitalización, Internet of things, etc.

Acciones recientes más destacadas:

2017: En ejecución. Concurso de vinos españoles. Catas con profesionales sobre temas específicos (ejecutadas: vinos blancos la ruta de Santiago -en apoyo al día mundial de la tapa-, seminario de vinos de Castilla en la sociedad De Witte). Pendientes de ejecución: uvas autóctonas, terroirs, 2 catas con el grupo AHOLD, cata con vinos concurso). Servicios personalizados con la D.O. Cava (distintos eventos y asesoramiento) y la D.O. Jerez (asesoramiento y apoyo, Copa Jerez -ganador restaurante Podium onder de Dom. Utrech-) y la D.O. Ribera del Duero. Posible participación en el evento "liquid press" con un pabellón de cócteles españoles en noviembre en Amsterdam. Posible concurso de maridaje de vinos y gastronomía española para jóvenes cocineros holandeses en feria Gastronomie (noviembre, Utrech). Contacto fluido y apoyo puntual a otras D.O.s. Rioja y centro culinario vasco: difusión entre profesionales holandeses sobre concurso de tapas y otras oportunidades de formación. Coordinación sobre posibles acciones conjuntas y difusión en medios sociales de sus actividades de promoción en Países Bajos. Periódicamente se realizan servicios personalizados de búsqueda de socios comerciales para distintos productores y distribuidores de productos españoles. Se realizan informes de mercado y notas sectoriales de forma periódica sobre sectores de oportunidad. La OFECOME sigue realizando de forma periódica conferencias "start-it talk". Actividad en medios sociales, el línea con la actividad de ICEX.

2016:Feria de vinos españoles en La Haya (31 de octubre de 2016). Participación en feria Gastronomie. Nueva modalidad de evento de la Oficina, Start-it talk, (noviembre) con destacado ponente holandés. Misiones comerciales inversas de vinos, para periodistas y compradores. Contactos con múltiples responsables Smart Cities y clústers de start-ups en el país. Evento estelar IESE Alumni en La Haya. 

2015: Seminario "Innovation trends in Europe. The experience of Spain and The Netherlands" en hotel RoomMate Amsterdam; Webinario "La energía eólica en Países Bajos" con empresas españolas, por videoconferencia; participación en la feria Wine Professional con stand de vinos de Jerez; cata de vinos de D.O. Toro; seminario "Spain. Passion for Business" en despacho de abogados en Breda; "Arquitectural Business Meeting" en la Oficina Comercial; Webinario "La Gran Distribución de Prods. Alimenticios y Bebidas en Holanda" por videoconferencia. A lo largo del año, se llevó a cabo el concurso de carácter bienal "los mejores cien vinos españoles en Holanda".

2014Business Event Meerbusiness Amsterdam, con participación Oficina Comercial; Seminario calzado on-line con participación agente holandesa, con conexión con DT Alicante, Valencia y Mallorca; ICEX Conecta, conexión con empresa española de marroquinería; Feria Bulk Wine (vino a granel, con participación de 40 bodegas de Castilla La Mancha); Final de la Copa Jerez (maridaje jerez y gastronomía, ganador: restaurante ZarZo de Eindhoven); Copa networking en Oficina Comercial; Evento estelar IESE Alumni en La Haya.

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Flujos de inversión bilateral y puesto en la clasificación

Algunas de las grandes empresas multinacionales de capital holandés presentes en España son Heineken, ING, Philips o Unilever.

Según Datainvex, Países Bajos es el 1º inversor inmediato en España en términos de stock, con un valor de algo más de 84.000 millones de euros, concentrando un importante porcentaje (28,3%) del total del stock. Como inversor último detenta el 4,4% del stock total, ocupando el noveno lugar en el ranking. 

Este predominio de la inversión holandesa en España deriva del papel que tiene en el contexto internacional como “hub” canalizador de flujos de inversión extranjera hacia terceros países. Respecto a los flujos de inversión, las empresas de Países Bajos han mantenido un comportamiento inversor activo y relativamente constante durante la última década en España. Otra nota característica de la IED de Países Bajos en España es su significativo grado de diversificación sectorial. Destaca como primer sector destino el sector de “Actividades Inmobiliarias”  (también cuenta con una destacable presencia el sector de “Construcción de Edificios”) que ha desbancado recientemente al sector “Almacenamiento y actividades anexas al transporte”, como el receptor de mayor volumen de flujos de inversión. Respecto a las Comunidades Autónomas que son destino de la inversión neerlandesa, simplemente señalar que la distribución territorial de la misma no ofrece grandes especialidades respecto a la inversión de otros países en España, acumulándose, principalmente en la Comunidad de Madrid y en Cataluña. Países Bajos es uno de los países con mayor número de filiales registradas en España, con más de 2.500 aproximadamente, según la base de datos Orbis. Sin embargo, el número de empresas cuyo inversor último es neerlandés se reduce considerablemente. De ellas solo 570 empresas aproximadamente tienen inversor último holandés (Base de datos Orbis). En cualquier caso, esta cifra hay que manejarla con cuidado dadas las complejas estructuras de planificación fiscal internacional de las grandes multinacionales que pasan por Países Bajos. De hecho, y por poner un ejemplo, Ikea Ibérica (empresa de origen sueco), según Orbis, tiene como inversor último una Fundación radicada en Holanda. Una tercera magnitud para valorar la presencia inversora de Países Bajos en España es el análisis de los proyectos de nueva inversión (o reinversión), denominados proyectos greenfield, que se hayan desarrollado por empresas holandesas en España, ya que estos proyectos tienen una importante repercusión en la creación de empleo, y por tanto, en su aporte a la economía española. 

Por su parte, Holanda es el 5º cliente de España en términos de stock, alcanzando un valor de más de 29.000 millones de euros.

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Cuadro de Flujo de inversiones de España en el país

La inversión española en Países Bajos tiene una tendencia decreciente. La inversión bruta ascendió en 2015 a los 624.776 millones de euros, un 68,3% menos que en 2012. La inversión neta (la inversión bruta descontando las desinversiones) es negativa desde 2014, alcanzando en 2015 un valor negativo de 1.744.693 millones de euros.

FLUJOS DE INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA EN PAÍSES BAJOS
Miles de euros 2012 2013 2014 2015
INVERSIÓN BRUTA 1.969.586 2.212.306 749.236 624.776
INVERSIÓN NETA 729.468 1.035.914 -1.116.402 -1.744.693

Datainvex. Mayo 2016.

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Cuadro de Flujo de inversiones del país en España

La inversión directa neerlandesa en España ha crecido fuertemente en 2015 -tanto en términos brutos como en términos netos- despúes de haber caído en 2013 y 2014.

FLUJOS DE INVERSION DIRECTA NEERLANDESA EN ESPAÑA
Miles de euros 2012 2013 2014 2015
INVERSIÓN DIRECTA BRUTA 3.718.686 3.612.314 2.808.655 7.206.479
INVERSIÓN DIRECTA NETA 2.834.609 2.338.417 150.442 4.474.349

Fuente: Datainvex. Mayo 2016.

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Cuadro de Stock de inversiones de España en el país

El stock de inversión directa de España en Países Bajos creció un 46,8% entre 2010 y 2013, situándose en 2013 en los 25.365.560 millones de euros. Aún no hay datos disponibles para 2014 y 2015, pero en ambos años la inversión directa neta de España en Países Bajos ha sido negativa, así que se espera una bajada del stock en ambos años. 

STOCK INVERSION DIRECTA ESPAÑOLA EN PAÍSES BAJOS
Miles de euros 2010 2011 2012 2013
STOCK INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA EN PAÍSES BAJOS 17.276.980 27.298.200 37.685.560 25.365.560

Datainvex. Mayo 2016

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Cuadro de Stock de inversiones del país en España

El stock de inversión neerlandesa en España se ha reducido en el periodo 2010-2013, alcanzando en 2013 los 88.020.894 millones de euros. Aún no hay datos disponibles para 2014 y 2015, pero la inversión directa neta de Países Bajos en España ha sido positiva en ambos años, por lo que se espera que el stock de inversión directa neerlandesa en España crezca.

FLUJOS DE INVERSION DIRECTA NEERLANDESA EN ESPAÑA
Miles de euros 2010 2011 2012 2013
STOCK INVERSIÓN DIRECTA 102.394.852 97.314.488 92.709.663 88.020.894

Fuente: DATAINVEX, Mayo 2016.

 

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Fuentes de financiación para las oportunidades de negocio

Al tratarse de dos países miembros de la Unión Europea, las fuentes de financiación son las propias del mercado. Son de señalar quizás la creciente relevancia en Holanda, además del crowd funding, de los grupos de "business angels" para la financiación de proyectos novedosos y/o con alto grado de beneficio medioambiental, social, etc. Existen varias agencias especializadas en estudiar la viabilidad de proyectos innovadores y localizar para ellos, en su caso, los inversores idóneos.

La asociación de fondos de capital riesgo en Holanda es la asociación NVP, www.nvp.nl, Netherlands Association of Venture Capital Firms. La relación de sus miembros, con datos de contacto, está disponible en el siguiente enlace:

 http://www.nvp.nl/zoekenmember_list/1/pagina/1/#!lang=en 

 

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  • Movilidad Internacional
  • Barreras Comerciales
  • ICE
  • Datainvex